Plans financiers
Nous offrons à nos clients des conseils dans l’élaboration d'un plan financier personnalisé. Après avoir analysé la situation particulière du client ainsi qu’après la mise en place d'un plan qui corresponde à ses besoins, nous sélectionnons les instruments appropriés qui assurent le niveau de revenus et de rentabilité recherchée.
Si, au cours de la phase de structuration, il devient évident qu’un conseil juridique et/ou fiscal spécifique est nécessaire, comme c’est souvent le cas dans ce type de planification, nous assistons nos clients dans le choix du fournisseur le plus efficace pour ces services.
Les assurances-vie et les biens immobiliers, tout comme les participations dans des sociétés commerciales et les œuvres d'art font invariablement partie d'un plan financier bien construit. Par conséquent, nous conseillons nos clients dans le choix des meilleurs agents qualifiés pour offrir des solutions les plus efficaces dans le contexte de la succession et des objectifs de vie du client.